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Branchen zum Trumen: Zehnjahresbilanz: Welche Themenfonds ber Jahre hohe Gewinne abwerfen | Nachricht

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von Christoph Platt, Euro am Sonntag

Sein Vermgen breit zu streuen, gehrt zum kleinen Einmaleins der Geldanlage. Mit der Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen, ber unterschiedliche Branchen, Regionen und Unternehmensgren soll sichergestellt werden, dass sich das Risiko beim Investieren auf viele Schultern verteilt.

Doch diese Regel bildet nur die Grundlage fr den Vermgensaufbau. Solange der Groteil des Geldes breit diversifiziert angelegt ist, lsst sich mit gezielten Investments etwas Wrze ins Depot bringen. uro am Sonntag wirft deshalb einen Blick auf spezielle Fonds, die sich erfolgreich auf einzelne Branchen fokussieren.

Die Redaktion hat drei Sektoren herausgegriffen, die die Herzen der Anleger in den vergangenen Jahren haben hherschlagen lassen. Untersucht wurden die Kategorien Technologie, Gesundheit und Umwelttechnik. Aus der Fondsdatenbank von uro am Sonntag wurden die Spitzenportfolios der vergangenen zehn Jahre herausgefiltert und umfassend analysiert. Wer in den richtigen Portfolios investiert war, konnte sein Kapital locker vervielfachen.

Knnen unter Beweis gestellt

Sich mehr als eine Dekade auf dem Markt zu behaupten, ist per se schon ein Qualittsmerkmal. Gleichwohl ist es nicht ratsam, gedankenlos bei den Zehn-Jahres-Spitzenreitern zuzugreifen. Denn bei manchen liegen die groen Erfolge schon ein paar Jahre zurck. Die Redaktion empfiehlt deshalb aus jeder der drei Gruppen jeweils ein Portfolio, das auch in der jngeren Vergangenheit – sprich: in den vergangenen drei Jahren – berdurchschnittlich gut abgeschnitten hat. Als zustzliche Hrde durfte der Fonds im laufenden Jahr nicht im Minus liegen, um nicht in eine temporre Schwchephase zu geraten. Damit haben die drei Produkte bewiesen, dass ihre Strategien und Lenker in der Lage sind, mittel- und langfristig erfolgreich auf den Mrkten zu agieren.

Technologie

Unter den Sektoren war Technologie in den vergangenen zehn Jahren das Ma aller Dinge. Keine andere Branche konnte mit den atemberaubenden Zuwchsen mithalten. Im Durchschnitt erzielten die 34 hierzulande erhltlichen Fonds fr Tech-Aktien mit zehnjhriger Historie in diesem Zeitraum ein Plus von 509 Prozent. Die zehn erfolgreichsten Produkte erwirtschafteten Renditen zwischen 640 und 853 Prozent (siehe Tabelle).

Was genau Technologie ist, wird unterschiedlich ausgelegt. Die meisten Fonds folgen der frheren Einteilung, nach der quasi alle Unternehmen mit Bezug zu neuartiger Technik oder zum Internet dem Sektor zuzuordnen sind. Die Anbieter bekannter Brsenindizes zhlen allerdings seit einigen Jahren nur klassische Hard- und Softwareanbieter sowie Chiphersteller dazu. Facebook und die Google-Mutter Alphabet beispielsweise gehren mittlerweile zum Sektor Kommunikationsdienstleistungen, Amazon zum Sektor Zyklische Konsumgter.

Fondsmanager Tony Kim hlt sich mit seinem BGF World Technology an die alte Definition. Zu den zehn grten Positionen seines Fonds gehren “echte” IT-Unternehmen wie Apple und Microsoft genauso wie Tech-Werte im erweiterten Sinn, etwa Alphabet, Amazon und Autobauer Tesla.

Mit einem gewaltigen Plus von 821 Prozent landet das Portfolio auf Rang 2 der Rendite- Rangliste ber zehn Jahre. Den gleichen Platz nimmt es im Dreijahreszeitraum ein. Nur ein Fonds war besser: der J.P. Morgan US Technology. Dieser beschrnkt sich allerdings auf US-Aktien. Die Redaktion erachtet indes ein globales Tech-Produkt fr sinnvoller, um weltweit die Chancen des Sektors nutzen zu knnen, und empfiehlt deshalb den BGF World Technology.

Mit 123 Positionen ist das Portfolio breit aufgestellt. Etwa die Hlfte des Vermgens investiert Kim in etablierte Unternehmen, die er fr gewhnlich lnger hlt. Die andere Hlfte steckt er in Firmen, die das Potenzial haben, die bisherige Unternehmenslandschaft in ihrem Bereich durcheinanderzuwirbeln (aufstrebende Disruptoren).

Dem Fondsmanager ist wichtig, dass nicht nur die blichen Schwergewichte in seinem Portfolio zu finden sind. “Angesichts der hohen Konzentration von Large und Mega Caps in der Benchmark verfolgen wir einen uneingeschrnkten Anlageansatz”, sagt Kim. “Obwohl einige der innovativeren Mega-Cap-Namen in unseren Top-Holdings vertreten sind, sind sie deutlich niedriger gewichtet als in der Benchmark und bei vielen Wettbewerbern.”

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Gesundheit

Mit den Wertzuwchsen des Tech-Sektors kann der Bereich Gesundheit zwar nicht mithalten. Doch auch Fonds dieser Branche beglckten ihre Anleger in den vergangenen zehn Jahren mit phnomenalen Renditen. Knapp 50 Fonds sind in Deutschland verfgbar, die seit mindestens zehn Jahren am Markt sind. Sie kommen in dieser Zeit auf ein durchschnittliches Plus von 349 Prozent.

Unter den zehn strksten Fonds finden sich auffallend viele Produkte, die sich auf Biotechnologie konzentrieren (siehe Tabelle). Sie investieren in Unternehmen, die an der biotechnologischen Entwicklung von Wirkstoffen forschen. Dagegen verwenden klassische Pharma-Konzerne wie Johnson & Johnson oder Roche berwiegend chemische Materialien zur Herstellung von Arzneimitteln. Weil die Abgrenzung der beiden Bereiche immer schwieriger wird, hat uro am Sonntag Fonds mit den Schwerpunkten Biotechnologie und Pharma/Gesundheit bei dieser Auswertung zusammengefasst.

Herausragende Leistung

An der Spitze der Zehnjahreswertung steht der DekaLux-Biotech, dessen Wert sich mehr als versechsfachte. Er ist nicht nur langfristig top, sondern auch auf mittlere Sicht mit einem Zuwachs von 44 Prozent binnen drei Jahren. Zudem fllt die Gebhrenbelastung positiv auf, die niedriger ist als bei den meisten Konkurrenten.

Portfoliomanagerin Jennifer Jrgens sucht auf der ganzen Welt nach aussichtsreichen Biotechnologieunternehmen. Weitaus die meisten findet sie in den USA (85 Prozent des Vermgens) – typisch fr die Branche, weil amerikanische Firmen in dieser Sparte fhrend sind. Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen, die neue Technologien einsetzen, in der Krebsforschung ttig sind oder sich mit der Bekmpfung seltener Krankheiten befassen.

An den Biotechnologiesektor hat Jrgens hohe Erwartungen und schtzt ihn positiv ein. “Hinsichtlich der Entwicklung von neuen Medikamenten gibt es noch viel zu tun. Wir haben deutliche Verbesserungen in den vergangenen Jahren gesehen, aber solange die Medizin beispielsweise Krebs nicht heilen kann und immer noch viele Menschen unter chronischen Krankheiten leiden, besteht weiterhin ein hoher Innovationsbedarf”, sagt sie. Deshalb rechnet sie mit einer anhaltend hohen Nachfrage und sieht die Forschung auf einem guten Weg.

Gleichwohl ist sie sich der Risiken bewusst: “In der Biotechnologie verluft selten etwas gradlinig. So sind die Fortschritte manchmal besonders schnell, dann kann es aber auch immer wieder zu Rckschlgen kommen, wenn klinische Studien unerwartete Ergebnisse zeigen.” Gerade in diesem Anlagesegment lohnt es sich deshalb, auf Fonds zu setzen, um nicht vom Wohl und Wehe einzelner Unternehmen abhngig zu sein.

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Umwelttechnik

Unternehmen, die im Bereich Umwelttechnik ttig sind, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Nicht zuletzt der jngste Bericht des Weltklimarats hat eindringlich vor Augen gefhrt, dass schnell und tiefgreifend gehandelt werden muss, um Umweltvernderungen zu begegnen oder sie aufzuhalten.

Auch wenn das Thema erst in den vergangenen Jahren verstrkt in den Fokus der Anleger geraten ist, existieren doch 24 Fonds in diesem Segment, die bereits zehn Jahre oder lnger auf dem Markt sind. Im Durchschnitt steigerten sie ihren Wert binnen einer Dekade um 242 Prozent. Die Top-Performer zeigen Renditen zwischen 260 und 400 Prozent.

Weil die Nachfrage nach Fonds fr Umwelttechnologie zuletzt stark gestiegen ist, stoen einige Produkte an ihre Kapazittsgrenzen. Die beiden grten Produkte aus den Top Ten von Nordea und Pictet (siehe Tabelle) nehmen kein Geld von neuen Investoren mehr an. Selbst der deutlich kleinere Erste WWF Stock Environment tut es ihnen gleich und hat gar den Vertrieb in Deutschland eingestellt. Zum Glck gibt es Alternativen fr Anleger. So glnzt etwa der koworld Klima nicht nur mit einer ausgezeichneten Zehnjahresperformance, sondern auch mit FondsNote 1, die ihm ein hervorragendes Rendite-Risiko-Profil innerhalb der vergangenen vier Jahre bescheinigt.

Portfoliolenker Alexander Funk investiert weltweit in Unternehmen jeglicher Gre, die die wirtschaftlichen Gewinner der zuknftig zu erwartenden Entwicklungen zum Klimaschutz sein werden. Das sind vor allem Unternehmen mit Produkten, Technologien und Dienstleistungen, die dazu beitragen, die Ursachen des Treibhauseffektes zu beheben. Anlageschwerpunkte sind unter anderem Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, neue Werkstoffe und die Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Bden und Gewssern.

“Wie wir diesen Sommer rund um den Globus leidvoll erfahren, ist es dringender denn je, uns Richtung Klimaschutz zu bewegen”, sagt Funk. Der Fondsmanager hofft, dass die Notwendigkeit, jetzt zu handeln, nicht nur in der Breite, sondern vor allem bei den Regierungsverantwortlichen angekommen ist.

“Zahlreiche Unternehmen aus unserem Anlageuniversum sind mit ihren Techniken Teil der Lsung und erfreuen sich zunehmender Bewusstseinswahrnehmung, abzulesen in den jngsten Umsatz- und Auftragszahlen der berichtenden Unternehmen”, sagt er. Mit dem koworld-Fonds knnen Anleger dem Trend zum Ausbau des Klimaschutzes folgen.

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Bildquellen: Number1411 / Shutterstock.com, NicoElNino / Shutterstock.com, Finanzen Verlag, Finanzen Verlag, Finanzen Verlag


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